1、开拓客户，为客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模，预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、协助客户开立账户及一系列后期服务；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务，理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；
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