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·青岛
    • 单位名称:青岛鼎汇投资管理有限公司
    • 职位名称:资产配置专家
    • 工作地点:山东省青岛市崂山区山东头路38号1号楼1301
    • 基础月薪:10000元
    • 福利待遇:五险一金
    • 学历要求:本科
    • 工作年限:5-10年
    • 招聘人数:9人
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    • 职位描述
    岗位职责: 1、负责开发和维护高净值客户资源,为客户制订资产配置方案; 2、负责为高净值客户提供专业化的理财服务和投资建议; 3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议; 4、完成团队负责人制定的销售目标; 5、根据团队负责人的要求按时保质完成业绩指标。 任职资格: 1、本科或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员; 2、2年以上金融理财相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑; 3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力; 4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源; 5、强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧; 6、为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识; 7、具有金融资质,具有基金从业资格、证券从业资格、保险从业资格、AFP/CFP/CFA者优先。
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