职责描述： 1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；
3、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。 任职要求： 1、 本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽；
2、有银行、信托、证券、基金从业经验者优先；
有AFPCFP者优先；
3、有私人银行，投资银行工作经验者优先考虑；
4、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
5、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长；
公司也愿意与您一起分享成功的果实
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