1.配合团队经理做好市场开发,完成销售目标任务;
2.与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本情况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金情况评估,为客户提供理财建议;
3.做好售前,在、售中、售后等工作,及时做好客户管理和维护,定期召开客户培训会,做好客户档案;
4.制定合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向;
5.及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析并总结。6.配合团队经理完成其他工作内容 工作时间 周一至周五 8:30-5:30
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