1、客户的开发及维系;
1、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
如:信托、有限合伙基金、资产管理项目等。重点推荐公司自己研发的项目。 3、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 任职要求: 1、具有经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
2、行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
3、善于对宏观经济形势和投资理财市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力。 欢迎喜欢不断进取,希望在金融行业深入发展的精英加入
联系我时,请说是在同城信息站看到的,谢谢!