岗位职责： 根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；
2. 根据业务要求，定期做好新老客户的维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
3. 完成销售经理制定的销售目标；
4. 根据公司的要求按时保质的完成销售。 内容：1、电话邀约客户、出外展，邀请客户到公司进一步了解公司及公司产品。2、预约潜在客户参加公司定期举办的理财讲座，并参与其中积极促单，继而完成交易。3、根据客户需求提供合理的投资产品。4、及时回访老客户，并整理客户反馈意见。5、负责辖区内信息的收集，以及竞争对手的分析。6、运用自己的金融知识对客户解惑答疑。7、上班时间内注意仪容仪表，语言文明，举止得当。
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