工作职责： 1、开发维护VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面财富管理服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的计划方案，推荐合适的产品和服务；
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 任职要求： 1.本科以上学历，财务、金融或经济专业，有AFP、CFP等金融相关证书；
2.有金融行业高端客户服务经验，把握高净值客户资源，具备为高净值人士配置资产的能力，以往业绩排名卓越；
3.诚信合规，认同公司文化。 公司优势： 1、平台正规安全专业 ；
14年品牌保障 2、产品多元；
类固收，阳光私募，公募基金，私募股权，地产基金，保险保障，家族信托、移民金融等多类资产，覆盖人民币 欧元 美元多个币种投资项目 3、专业团队支持；
公司致力于培养每一位理财师为独立财富管理顾问，线上线下培训资源丰富，且设置不同资产大类产品专家随时支持见客陪访需求。 4、市场活动丰富；
从获客，转化，维护，深挖等多个纬度有不同形式的市场活动主题，帮助理财师360度与客户建立深度信任关系 5、职业发展清晰透明；
公司设置管理路线及专业路线双通道晋升模式，满足不同职业发展诉求。并且有各类荣誉激励，吉尼斯纪录，星钻理财师，星耀理财师等等称号等你开摘。
联系我时，请说是在同城信息站看到的，谢谢！
